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2019-04-24 03:51
作者:徐金忠
来源: 中国证券报

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  数据显示,截至4月6日,4月首周4个交易日,机构共计调研37家上市公司,与前一周相比数量有所下降。在行业分布上,首周机构调研集中在电子元件、通信设备、基础化工、建筑等行业。

  4月首周,上证综指录得5.04%的涨幅,在走势上有摆脱此前平台整理的趋势。对于4月和二季度市场,一些机构表示仍看好相关权益资产的表现,但是,也有不少机构提醒市场可能出现的阶段性回调,认为市场较好的状态是温和上涨。

  37家公司接受调研

  清明小长假前的一周为4月首周。截至4月6日披露的信息显示,上周两市共计有沪电股份云海金属伟星新材招商港口等37家上市公司接受各类机构的调研。这一数据相比此前一周有所下降,但是考虑到上周仅4个交易日,机构调研保持了相应的热度。

  在机构调研的行业分布上,上周机构重点关注电子元件、通信设备、基础化工、建筑工程、建筑机械、建材等行业。

  电子元件行业上市公司沪电股份在4月2日、3日分三次接受国泰君安证券、平安养老保险、德邦证券、申万宏源证券等40多家机构的联合调研。机构关注的问题集中在企业通讯市场板业务情况(特别是5G产品)、汽车板业务情况等。公司表示,2019年公司面临的最大挑战应该是如何应对5G建网高峰。公司已经整合生产和管理资源,大幅提高生产弹性,全力备战5G建网,不但要确保5G客户的需求得到100%满足,还要确保其他应用领域的市场需求不受影响,不会顾此失彼。

  上周机构调研的上市公司中,建筑与工程、建筑机械与重型卡车、建筑产品、建材行业较为集中,显示出机构对于建筑及相关行业的重点关注。上述行业涉及的上市公司有鸿路钢构潍柴动力柳工海鸥住工天山股份万年青等。机构调研天山股份时关注公司对2019年水泥市场的研判。对此,公司表示,随着2018年下半年合规PPP项目的复工以及近期基建提振政策信息,预计随着政策的实施落地,2019年市场需求会有所增长。

  上周,参与调研上市公司的机构中,海通证券华泰证券、安信证券、兴业证券等调研次数居前,重点关注了开润股份、伟星新材、沪电股份等上市公司。公募基金中,华夏基金国投瑞银基金、中金基金、嘉实基金等重点调研天山股份、九洲药业、伟星新材等上市公司。私募机构上海南土资产管理、上海集元资产管理等重点关注凯普生物、九洲药业、上海洗霸等个股。中国人寿、渤海人寿等保险公司及保险资管重点调研沪电股份、九洲药业等公司。

  机构看好二季度权益投资

  4月首周,市场表现不俗,分析机构热议4月投资机会。国盛证券分析师张启尧认为,4月市场将再度向上,驱动力来自两大超预期。首先,短期经济数据和金融数据有望同时超预期,并且当前的市场情绪完全有可能过度反应这种短期改善。另一个超预期来自外资回流节奏。5月MSCI年内第一次纳入窗口临近,根据此前对外资入场节奏的跟踪,往往会提前一两个月入场增配,因此,自4月起外资有望再度成为核心增量。

  对于二季度的市场机会,分析机构也多偏乐观积极。国信证券分析师燕翔认为,当前A股市场仍在估值修复过程中,主要估值指标相比以往历次的3000点时均处于较低的位置,因此当前权益资产仍具有较好的投资性价比。

  不过,也有机构有不同的声音。渤海证券分析师宋亦威认为,A股的估值已总体修复到中位数附近,估值的修复行情已经基本走完。而业绩层面,基本面的复苏过程或相对缓慢,来自盈利层面的支撑在二季度或难成为主导性因素。对A股市场更有利的,将来自于资本市场改革红利的持续释放,由此推动的情绪升温,在带来增量资金的同时也将带来市场的逐步回暖。

  张启尧则指出,二季度后半段几个风险需要警惕。一是,虽然经济数据出现短期改善,但并不认为经济已经结束磨底迎来向上拐点,短期市场对数据改善的情绪可能会过度反应,若后续再度出现向下信号,则市场将面临压力。二是,二季度后半段,通胀压力可能加剧,同时若经济不存在大幅向下压力,货币政策预期可能出现波动。三是,海外方面,经济和股市向下趋势都已明确,若其出现短期大幅下跌(类似去年四季度),则对市场将有一定冲击。

(文章来源:中国证券报)

(责任编辑:DF380)

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